Digitaalisen innovoinnin vauhti kiihtyy öljykenttäpalvelusektorilla yritysten sopeutuessa muuttuviin markkinaolosuhteisiin, mikä luo mahdollisuuksia pitkän aikavälin kestävään kasvuun. Rystad Energyn mukaan maailmanlaajuinen öljy- ja kaasuteollisuus voisi säästää yli 320 miljardia dollaria seuraavan viiden vuoden aikana laajentamalla digitalisaatiota viidellä ydinalueella: porauksen optimointiin, autonomiseen robotiikkaan, ennakoivaan kunnossapitoon, säiliöiden hallintaan ja logistiikan parantamiseen.

Laajempi öljykenttäpalveluiden ekosysteemi on menossa merkittävän muutoksen kohteeksi, jota tukevat meneillään oleva fuusio- ja yritysostotoiminta, kasvavat kumppanuudet teknologiayritysten kanssa ja syvempi ohjelmistointegraatio.

Rystad huomauttaa, että 320 miljardin dollarin arvio on varovainen. Digitaalisten teknologioiden laajempi käyttöönotto muissa liiketoiminta-alueissa voisi avata vielä suurempaa arvoa. Tämän saavuttamiseksi johtajien on priorisoitava digitaalista transformaatiota ja kannustettava riskiä vähemmän välttelevään kulttuuriin.

Digitaalinen raportointi on yhä tärkeämpää, vaikka digitaalisten tulojen mittaamiseen tarkoitetut yhtenäiset standardit ovat edelleen rajalliset. Useimmat toimittajat eivät vieläkään julkaise erillisiä digitaalisia voittoja yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisesti, toisin kuin puhtaasti pilvipohjaiset ohjelmistoyritykset.

Tämä tilanne on kuitenkin muuttumassa. SLB raportoi nyt digitaalisen divisioonansa erikseen ja odottaa sen katteiden nousevan noin 35 prosenttiin vuonna 2025. Toinen esimerkki on Viridien, maailmanlaajuinen geotieteiden teknologiayritys, jonka digitaalisen ja dataympäristön divisioona tuotti viime vuonna 787 miljoonan dollarin liikevaihdon ja 458 miljoonan dollarin käyttökatteen. Digitaaliset tulovirrat tarjoavat yleensä tasaisempaa kasvua ja ovat vähemmän alttiita ylävirran investointien vaihteluille.

Toimitusketjun johtaja Benny Baga sanoi, että sijoittajayhteisö keskittyy yhä enemmän teknologiavetoisiin strategioihin energia-alalla ja että toistuvia teknologiaan perustuvia tuloja tarjoavat palveluyritykset saavat yleensä korkeampia arvostuksia. Hän lisäsi, että tämä riippuu selkeästä skaalautumiskyvystä ja että digitalisaatio on suora tie pitkän aikavälin arvonluontiin.

Eduista huolimatta digitaalisten öljykenttien laajamittainen käyttöönotto kohtaa merkittäviä haasteita, kuten laitteiston, ohjelmistojen, jatkuvan ylläpidon ja kyberturvallisuuden korkeat alkukustannukset. Nämä paineet ovat erityisen vaikeita pienemmille yrityksille tai toimijoille, joilla on vanhempi infrastruktuuri. Tämän voittamiseksi keskisuuret yritykset lisäävät valikoituja digitaalisia ominaisuuksia, kun taas pienemmät toimijat ja ohjelmistoasiantuntijat keskittyvät modulaarisiin ja mukautettaviin ratkaisuihin.

Toinen merkittävä trendi on teknologiayritysten kanssa solmittujen kumppanuuksien nopea kasvu, joka täydentää sisäistä osaamisen kehittämistä ja digitaalisiin yritysostoihin keskittyviä hankkeita. Tällaiset kumppanuudet ovat lisääntyneet jyrkästi vuodesta 2021 lähtien, ja viimeisten kahden vuoden aikana kasvu on kiihtynyt huomattavasti suurten yritysten, kuten SLB:n, Halliburtonin, NOV:n ja Baker Hughesin, keskuudessa. Tämä kehitys heijastaa selkeää alan muutosta kohti digitaalista transformaatiota, kun johtavat toimittajat luottavat yhä enemmän teknologiakumppaneihin toiminnan modernisoinnissa ja uusien tehokkuusetujen saavuttamisessa.

Palladiumin hinta nousi maanantaina, vaikka Yhdysvaltain dollari vahvistui hieman useimpiin päävaluuttoihin nähden, markkinoiden odottaessa tarkasti keskuspankin rahapolitiikan päätöstä.

Tällä viikolla on määrä pitää useita merkittäviä keskuspankkikokouksia, joissa Fed on eturintamassa. Odotukset viittaavat koronlaskuun.

UBS nosti viime kuussa palladiumin hintaennusteitaan 50 dollarilla unssilta kaikilla aikahorisonteilla vedoten odotuksiin, että markkinat pysyvät lievässä tarjontavajeessa ensi vuoden ajan.

Pankki totesi, että optiomarkkinoiden tunnelma on edelleen kohtalaisen positiivinen, vaikkakin nyt lähempänä neutraalia kuin vuoden alussa.

Implisiittisen volatiliteetin vinouma osto- ja myyntioptioiden välillä 1–6 kuukauden maturiteeteissa on tällä hetkellä 1,8–2,4 %, kun se aiemmin tänä vuonna oli 3,4–9,1 %.

UBS:n mukaan aiempi optimismin nousu – marraskuun 2024 alusta tammikuun 2025 loppuun – johtui peloista mahdollisista uusista Venäjän palladiumin vientiin kohdistuvista pakotteista.

Venäjän osuus maailman kaivostoimituksista on noin 40 prosenttia, mutta venäläisen metallin jatkuva virta markkinoille on lievittänyt huolta toimitushäiriöistä.

Lyhyen aikavälin hintavaihtelut riippuvat pitkälti Yhdysvaltain kauppaministeriön kriittisiä mineraaleja koskevan pykälän 232 mukaisen tutkinnan tuloksista sekä Sibanyen ja United Steelworkers -ammattiliiton jättämästä polkumyynnin vastaisesta vetoomuksesta.

Markkinaosapuolet odottavat Yhdysvaltain hallinnon päätöstä siitä, asetetaanko palladiumin tuonnille tulleja.

Hintatavoitteen nostamisesta huolimatta UBS sanoi näkevänsä vahvempaa nousupotentiaalia muissa jalometalleissa, vaikka palladiumin hinta todennäköisesti pysyy lievästi alijäämäisenä vuoteen 2026 asti.

Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi 0,1 prosenttia 99,1 pisteeseen klo 15.09 GMT mennessä kaupankäynnin aikana 98,7 ja 99,1 pisteen välillä.

Maaliskuun toimitettavien palladiumfutuurien hinta nousi 1,8 % 1 530,1 dollariin unssilta klo 15.09 GMT.

Bitcoin nousi maanantaina toipuen lievästä viikkolaskusta, kun sijoittajat uskoivat Yhdysvaltain keskuspankin (FED) laskevan korkoja tällä viikolla.

Voitot pysyivät rajallisina, koska markkinaosapuolet pysyivät varovaisina päättäjien ristiriitaisten signaalien jälkeen, jotka ovat hillinneet innostusta.

Maailman suurimman kryptovaluuttakurssin arvo nousi 2,2 % ja se kävi kauppaa 91 398,6 dollarissa klo 02.08 ET (07.08 GMT) mennessä.

Bitcoin toipui osittain viime viikon laskusta alle 84 000 dollariin – tämä lasku on pitänyt sijoittajat valppaina marraskuun raskaiden tappioiden jälkeen.

Odotukset korkojen laskusta tällä viikolla

Koronlaskumahdollisuudet pysyvät ennallaan viime viikkojen heikentyneiden Yhdysvaltain talouslukujen jälkeen. Markkinat hinnoittelevat 87 prosentin todennäköisyydeksi 25 peruspisteen koronlaskun Fedin 10. joulukuuta päättyvässä kokouksessa, mitä auttavat maltillistuvat inflaatioindikaattorit.

Fedin ensisijainen inflaatiomittari – ydin PCE – nousi marraskuussa 0,2 %, kun taas vuosikasvu hidastui 2,8 prosenttiin, mikä vahvistaa näkemystä inflaatiopaineiden kestävästä hellityksestä.

Alemmat korot tukevat yleensä riskiherkkiä omaisuuseriä, kuten kryptovaluuttoja, vaikka kauppiaat ovatkin edelleen varovaisia. Fedin virkamiesten ristiriitaiset kommentit ovat luoneet epävarmuutta mahdollisen keventämisen nopeudesta ja laajuudesta vuonna 2026.

Bitcoin aloitti voimakkaan nousun vuoden 2024 lopulla, kun odotukset Fedin politiikan muutoksesta vahvistuivat. Historiallisesti alhaisemmat korot heikentävät dollaria ja lisäävät tuottamattomien omaisuuserien, kuten Bitcoinin, houkuttelevuutta – tämä asetelma voisi tukea lisänousuja, jos inflaatio hidastuu.

Markkinat keskittyvät nyt Fedin linjauksiin ja pääjohtaja Jerome Powellin kommentteihin myöhemmin tällä viikolla.

Kryptovaluuttojen hinnat tänään: altcoinit nousevat tiukoissa vaihteluväleissä

Useimmat suuret altcoinit etenivät laajempien markkinoiden mukana, vaikkakin niiden kaupankäynti pysyi kapeina.

Ethereumin arvo nousi 3 % 3 127,92 dollariin.

XRP nousi 2,5 % 2,08 dollariin

Öljyn hinta laski maanantaina sijoittajien seuratessa Ukrainan sodan lopettamiseksi käynnissä olevia neuvotteluja ennen Yhdysvaltain keskuspankin odotettua koronlaskua tällä viikolla.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat laskivat 0,57 dollaria eli 0,9 % 63,18 dollariin tynnyriltä klo 10.53 GMT mennessä, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate -raakaöljyn futuurihinnat laskivat 0,60 dollaria eli 1 % 59,48 dollariin tynnyriltä.

Molemmat vertailuarvot olivat perjantaina asettuneet korkeimmille tasoilleen sitten 18. marraskuuta.

PVM:n öljymarkkina-analyytikko Thomas Varga sanoi: ”Jos Ukrainan suhteen päästään sopimukseen lähitulevaisuudessa, Venäjän öljynviennin odotetaan kasvavan, mikä voi painaa hintoja alas.”

Yhdysvaltain keskuspankin päätös keskipisteessä

LSEG:n tiedot osoittavat, että markkinat hinnoittelevat 84 prosentin todennäköisyydeksi 25 peruspisteen koronlaskun Fedin tiistaista keskiviikkoon pidettävässä kokouksessa. Useiden Fedin virkamiesten kommentit kuitenkin viittaavat siihen, että kokouksesta tulee todennäköisesti yksi jakautuneimmista vuosiin, mikä lisää sijoittajien huomiota politiikan suunnalle ja sisäiselle dynamiikalle.

Ukrainan neuvotteluissa edistytään hitaasti

Euroopassa Ukrainan rauhanneuvottelut ovat edelleen hitaita, ja Kiovan turvallisuustakuista ja Venäjän hallussa olevien alueiden asemasta on edelleen erimielisyyksiä. Yhdysvaltain ja Venäjän virkamiehet ovat myös eri mieltä presidentti Donald Trumpin hallinnon esittämästä ehdotuksesta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaa maanantaina Euroopan johtajia Lontoossa.

ANZ-analyytikot kirjoittivat asiakasmuistiossa: ”Trumpin viimeisimmän sodan lopettamiseen tähtäävän aloitteen mahdolliset seuraukset voisivat siirtää öljyn tarjontaa yli kahdella miljoonalla barrelilla päivässä.”

Commonwealth Bank of Australian analyytikko Vivek Dhar sanoi, että tulitauko on suurin hintaennusteiden laskusuhdanne, kun taas Venäjän öljy-infrastruktuurin jatkuva vahingoittuminen on edelleen keskeinen nousutekijä.

”Uskomme, että ylitarjontahuolet lopulta toteutuvat, varsinkin kun Venäjän öljyn ja öljytuotteiden vienti jatkaa nykyisten pakotteiden kiertämistä ja futuurihintojen siirtymistä vähitellen kohti 60 dollaria tynnyriltä vuoteen 2026 mennessä”, Dhar kirjoitti.

Mahdollisia uusia rajoituksia Venäjän viennille

Samaan aikaan G7-maat ja Euroopan unioni harkitsevat Venäjän öljynviennin nykyisen hintakaton korvaamista meriliikennepalvelujen täydellisellä kiellolla, Reutersin mainitsemien lähteiden mukaan – askel, joka voisi rajoittaa tarjontaa maailman toiseksi suurimmalta tuottajalta.

Yhdysvallat on myös lisännyt painostusta OPEC-jäsentä Venezuelaa kohtaan käynnistämällä iskuja aluksiin, joiden väitetään yrittävän salakuljettaa laittomia huumeita, ja lisäksi se on vihjannut mahdollisista sotilaallisista toimista presidentti Nicolás Maduron syrjäyttämiseksi.

Kauppiaiden ja analyytikoiden mukaan itsenäiset jalostamot Kiinassa ovat erikseen lisänneet pakotteiden alaisen iranilaisen öljyn ostoja maissa sijaitsevista varastoista uusien tuontikiintiöiden mukaisesti. Tämä voisi auttaa helpottamaan ylitarjontaa.